金融是實體經(jīng)濟的血脈,。2019年2月,，習近平總書記在主持中共中央政治局第十三次集體學習時強調,，要圍繞建設現(xiàn)代化經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)體系,、市場體系,、區(qū)域發(fā)展體系等提供精準金融服務，構建全方位、多層次金融支持服務體系，為實體經(jīng)濟發(fā)展提供更高質量,、更有效率的金融服務。2019年7月,，省政府出臺《關于進一步推動山東省新舊動能轉換基金加快投資的意見》,，要求提高基金市場化運作水平，加快投資運作,，支持全省新舊動能轉換重大工程深入實施,。
構建“跨境產(chǎn)業(yè)金融服務體系”，用好用活政府引導基金,，是促進新舊動能轉換、擴大“雙招雙引”和對外開放的重要創(chuàng)新舉措,。棗莊市作為一座資源型城市,、老工業(yè)基地，長期以來經(jīng)濟外向度偏低,，開放型經(jīng)濟相對滯后,，是轉型發(fā)展面臨的一大短板。2018年以來,，棗莊市委,、市政府緊緊圍繞“先把經(jīng)濟搞上去”奮斗目標，立足補短板,、強弱項,，創(chuàng)新發(fā)展思路，在全省率先創(chuàng)建集“投資管理公司,、境外產(chǎn)業(yè)金融工作站,、政府股權投資基金”三位一體的“跨境產(chǎn)業(yè)金融服務體系”，以產(chǎn)融結合推進跨境“雙招雙引”,、擴大對外開放,，為創(chuàng)新轉型高質量發(fā)展提供了堅強支撐。截至目前,，已在美國,、德國、英國,、以色列等國家設立境外產(chǎn)業(yè)金融工作站6家,，設立全省首支總規(guī)模30億元的新舊動能轉換跨境創(chuàng)投母基金，實現(xiàn)對外投資8.19億元，帶動外部資金10.3億元股權投資于棗莊企業(yè),?！翱缇钞a(chǎn)業(yè)金融服務體系”項目入選省儒商大會簽約重點金融項目，也是全省現(xiàn)代金融服務產(chǎn)業(yè)10個重大支撐性項目之一,。
關鍵詞：金融服務 跨境產(chǎn)業(yè)金融服務體系 雙招雙引近年來,，棗莊市緊緊圍繞“先把經(jīng)濟搞上去”奮斗目標，立足經(jīng)濟外向度偏低的實際,，以創(chuàng)新金融服務為突破口,，在全省率先創(chuàng)建“跨境產(chǎn)業(yè)金融服務體系”，通過產(chǎn)融結合推進跨境“雙招雙引”,、擴大對外開放,，為創(chuàng)新轉型高質量發(fā)展提供堅強支撐?！翱缇钞a(chǎn)業(yè)金融服務體系”項目入選省儒商大會簽約重點金融項目,，也是全省現(xiàn)代金融服務產(chǎn)業(yè)10個重大支撐性項目之一。一,、內外聯(lián)動,，三位一體，構建跨境產(chǎn)業(yè)金融服務體系（一）依托地方專業(yè)平臺,，廣泛搜集產(chǎn)業(yè)需求,。發(fā)揮本地國有投資管理公司—市財金集團作用，采取部門推薦,、企業(yè)自薦,、主動搜尋等多種形式，廣泛搜集本地產(chǎn)業(yè)企業(yè)引進資本,、技術升級,、跨境并購等方面需求，并選聘環(huán)球新業(yè)（北京）國際信息服務有限公司等專業(yè)機構,，科學評估,、精準篩選有效需求信息200多條。重點圍繞培育高端化工,、高端裝備,、鋰電、光纖,、大數(shù)據(jù),、醫(yī)藥健康等六大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立龍頭骨干企業(yè)拓展招商目錄,，面向歐洲,、北美等地發(fā)布需求信息，尋求傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與國際先進技術跨境合作。優(yōu)先選擇有榮機床,、魯南化工,、辛化硅膠等一批創(chuàng)新能力強、成長速度快,、發(fā)展前景好的“瞪羚”企業(yè),，通過國外投資顧問機構，向全球行業(yè)巨頭,、領軍型企業(yè),、技術研發(fā)機構及行業(yè)協(xié)會開展定向推介，著重招引上下游配套項目,，提升放大產(chǎn)業(yè)集聚效應,。（二）設立境外工作機構，提供專業(yè)投顧服務,。在美國,、德國、英國,、以色列,、烏克蘭、日本等6個國家,，分別設立境外產(chǎn)業(yè)金融工作站。境外工作站與當?shù)刂麑I(yè)投顧機構建立合作伙伴關系,，如英國工作站與蘇格蘭企業(yè)局,、蘇格蘭投行合作，德國工作站與北極星投資集團,、中歐投資信息中心合作,，美國工作站與斯坦福太平洋投顧公司合作，根據(jù)境內平臺提供的有效需求,，在境外投融資圈里進行技術搜尋,、信息匹配與交易撮合，組織企業(yè)開展商務洽談,、項目路演,，協(xié)調處理所在國法律及公共關系事務，做好投后管理及后續(xù)跟蹤服務,，不僅節(jié)約了企業(yè)對外招商成本,，而且提高了項目對接合作的精準度和成功率。目前,，已采集英國,、德國、以色列等國有拓展中國市場意向或出售意向的高新技術企業(yè)420多家。（三）設立政府投資基金,，強化有效資金支持,。充分發(fā)揮財政資金的引導作用，吸引和撬動金融和社會資本支持跨境“雙招雙引”項目,。設立100億的市級新舊動能轉換基金,，發(fā)起省內首支規(guī)模30億元的新舊動能轉換跨境創(chuàng)投母基金，目前基金群總規(guī)模已達253億元,。截至目前,，跨境創(chuàng)投基金已實現(xiàn)對外投資8.19億元，帶動外部資金10.3億元股權投資于棗莊企業(yè),，涉及德國GEIGER生產(chǎn)基地遷移,、億和鑄造德國高端裝備、海吉雅環(huán)保伊朗業(yè)務拓展等17個項目,。二,、以投促引，精準發(fā)力,，推動“雙招雙引”落地見效（一）助推優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級改造,。發(fā)揮基金作用，支持企業(yè)以商招商,，開展對外技術嫁接和跨境并購重組,，引導社會資本投入鋰電、新材料,、醫(yī)藥,、高端裝備、環(huán)保等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),，形成鏈條式,、集群化發(fā)展格局。山東沃盟科技是一家從事機電設備,、機械零部件制造的中小企業(yè),，是德國GEIGER公司的供應商之一。德國GEIGER公司是全球管狀電機及智能遮陽系統(tǒng)的細分市場龍頭企業(yè),，在全球高端市場份額超過50%,，具有成熟的產(chǎn)品研發(fā)體系和強大的技術研發(fā)能力。通過德國產(chǎn)業(yè)金融工作站的推介撮合,，棗莊市股權投資基金跟進支持,，促成山東沃盟科技與GEIGER公司深度合作，在慕尼黑簽訂合作協(xié)議,，共同出資在滕州市建設特種馬達研發(fā)中心及整機亞太生產(chǎn)基地,，產(chǎn)品納入GEIGER全球供銷體系銷售,，帶動上下游配套企業(yè)逐步落戶棗莊，實現(xiàn)資金,、技術,、市場三方融合。（二）扶持成長型企業(yè)發(fā)展壯大,。通過政府股權投資基金注資一批處于成長初期的創(chuàng)新能力強,、極具發(fā)展?jié)摿团嘤齼r值的中小企業(yè)，引導后續(xù)追加投資,，用“接力棒”方式扶持企業(yè)做大做強,。市股權投資基金出資4400萬元聯(lián)合社會資本設立專項子基金，投資控股山東精工電子,，采取優(yōu)化管理體系,、對接外部資源等措施，促進了企業(yè)快速發(fā)展,。2019年企業(yè)凈利潤預計6500萬元,，利稅突破億元，投資兩年來的復合增長率達35%,。目前,，該企業(yè)通過英國工作站的牽線搭橋，與英國瓦特大學開展鋰電池BMS技術合作,；借助德國工作站專業(yè)投顧機構,，正在收購芬蘭一家鋰電拆解與回收龍頭企業(yè)，努力打造全國重要的鋰電新能源研發(fā)生產(chǎn)基地,。（三）支持前沿科技成果落地轉化,。采取基金股權投資方式，以政府信用為背書,，彌補市場“缺位”，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)資本供給,，為推動前沿科技成果產(chǎn)業(yè)化提供資金支持,。市股權投資基金聯(lián)合棗莊高新區(qū)出資6000萬元，引進“植物瞬時生產(chǎn)藥用蛋白”項目落地棗莊,，該項目由美國東北州立大學終身教授,、美國國立衛(wèi)生研究所機構發(fā)展計劃IDeA/INBRE首席科學家王躍駒教授研發(fā)。山東辛化硅膠公司是全球前三的無機硅膠生產(chǎn)企業(yè),，通過英國產(chǎn)業(yè)金融工作站的撮合,，英國格拉斯哥新材料公司與辛化硅膠簽訂了合資協(xié)議，共同在滕州設立新材料公司和“無機硅新材料研究中心”,，對以無機硅膠為原材料的高科技成果進行產(chǎn)業(yè)化推廣,。三,、健全機制，創(chuàng)新管理,，確保體系穩(wěn)健高效運行（一）完善管理機制,。健全政府股權投資基金理事會管理機制，對子基金設立和政府資金直投項目進行審核,，在子基金投放方面充分放權,，劃清底線后由基金管理公司自主決策、市場運作,，減少行政干預,，充分釋放活力。以棗莊財金公司為載體,，以市場化方式選聘專業(yè)人才充實到管理團隊,，并選聘專業(yè)股權投資基金管理機構作為輔助，為“跨境產(chǎn)業(yè)金融服務體系”運行提供了強力人才支撐,。（二）完善運行機制,。探索適度靈活的運作策略，兼顧政府資本管理的規(guī)范性和市場化機制的靈活性,，突出精準調控和定向調節(jié),，激發(fā)跨境“雙招雙引”活力。選聘不同的專業(yè)機構與市財金集團組成聯(lián)合艦隊,，以境外工作站為抓手,，為企業(yè)免費提供境外標的尋找、交易撮合及商務洽談協(xié)助等基礎服務,；境外項目在棗莊落地時,，政府引導基金予以支持，再與地方產(chǎn)業(yè)園區(qū),、招商引資政策結合起來,，形成一個融普惠式境外信息站、通道基金,、并購基金,、政府產(chǎn)業(yè)引導基金、產(chǎn)業(yè)園招商等為一體的政策和金融支持體系,。（三）完善考核機制,。在境外工作站考核方面，按市場規(guī)則建立激勵約束機制,，設置實際落地項目,、項目推廣、有效信息數(shù)量及實際投資資金等多元化考核指標,，合理評比,、分段獎勵,，在完成階段考核指標前提下對境外工作站給予激勵，實現(xiàn)“花小錢,、辦大事”,。在基金績效評價體系方面，實施中期評估與完成評估相結合,，不以基金盈利高低為唯一標準,，從財源建設和產(chǎn)業(yè)導入的整體成效評價基金使用成效，明確考核責任,，促成項目落地,。
日期：2019-12-25
來源：棗莊市委改革辦
